Raport bieżący nr: 4/2021
Data sporządzenia: 01.03.2021 r.
Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.
Temat: Zamknięcie transakcji zbycia 100% udziałów CIECH Żywice Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1. MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. oraz nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 1 marca 2021 r. zawarł ze spółką LERG S.A. z siedzibą w Pustków-Osiedle umowę sprzedaży 74.677 udziałów CIECH Żywice Sp. z o.o. (odpowiednio: „Umowa”, „CIECH Żywice” oraz „Udziały”), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym CIECH Żywice.
Wartość Umowy (równa wartości zbywanego przedsiębiorstwa, ang. enterprise value, EV), uwzględniająca m.in. cenę zbycia Udziałów, to około 160 mln zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych). Mnożnik transakcji EV/EBITDA, liczony na dzień zawarcia przez CIECH Żywice umowy przedwstępnej („Umowa Przedwstępna”) wyniósł 7,6 - o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Ostateczna cena zbywanych Udziałów zostanie ustalona zgodnie z regułą wynikającą z Umowy.
Przychody CIECH Żywice od klientów zewnętrznych wyniosły w 2020 roku ok. 278 mln zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów złotych).
CIECH Żywice zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży). CIECH Żywice eksportuje ok. 50 % swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich.
Nabywca Udziałów - LERG S.A. jest największym polskim producentem żywic syntetycznych i jednym z wiodących w Europie Środkowej, specjalizującym się w produkcji żywic poliestrowych.
Niniejszy raport bieżący nawiązuje do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu Strategii, raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 11 października 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 31 października 2019 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta, CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”) oraz CIECH Żywice, planu podziału CIECH Sarzyna poprzez przeniesienie obszaru biznesowego Żywice do CIECH Żywice, raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczącego przyjęcia koncepcji reorganizacji Grupy CIECH, raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. dotyczącego rejestracji podziału CIECH Sarzyna, raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji z potencjalnym inwestorem w przedmiocie sprzedaży CIECH Żywice, raportu nr 20/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w którym Spółka informowała o zawarciu Umowy Przedwstępnej oraz w raporcie nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczącym spełnienia się wszystkich warunków Umowy Przedwstępnej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).
Osoby reprezentujące Emitenta:
